四大热点

一、机器人

受拓普中报催化：

下游客户要求:23年底完成500台机器人,24年Q1/Q2/Q3每周100/3000/10000台爬坡。

(资料图)

产线建设:本年度完成4套产线安装调试,将形成10万台一期产能,后续将年产能提升至百万台。

送样进度:直线执行器与旋转执行器已多次送样,客户评价较好。

三花目前b样中,客户目标每周100台,进展顺利有望明年Q1 b样结束定点。

近期催化密集:10月特斯拉AI DAY (FSD 12等),10月三星/年底追觅科技等将发布首款人形机器人。

唯一的问题在于指引过于激进，直接就百万台了，需求存疑，所以质疑的声音不少。

二、华为手机

昨日12点08分，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售，售价6999元，截至13:05，所有配色均已售罄。据产业链人士透露，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品，今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。

最受关注的芯片是麒麟9000s，7nm，目前代工的良率还不是很高，所以产量受限，5G模糊化处理，原因你懂得，不过网速经测试确实是5G网速。

之所以选择突然袭击这种方式，结合美国商务部长来访就显得意味深长了，颇有些当初歼20的感觉，大家的热情也异常高涨，在未宣传的情况下线上很快售罄，线下也排起了长队，销量很有可能超预期，在没有华为的日子里苹果一骑绝尘，如今王者归来。

而且从盘后发酵程度来看，热度已经超过昨天盘面最强的机器人了，今天的主线应该毋庸置疑。

我之前也做过相关预测，链接：从纯粹的成长开始向景气方向过度

现在看正在一步步变为现实，而且苹果9月13号也要开发布会了，给消费电子又加了一把火：

MATE60产业链：

慧博云通：向华为海思提供芯片外场测试服务；

飞荣达：独供散热片，份额约50%，单机价值量约20至30元；

唯捷创芯：射频发射模组龙头；

美芯晟：国内无线充电芯片龙头；

华力创通：北斗卫星通信芯片龙头；

利合兴：手机检测设备龙头；

思特威：摄像头传感器芯片；

舜宇光学：长焦摄像头核心供应商；

伟测科技：独立第三方芯片测试龙头；

天音控股：华为全渠道经销商。

三、地产

据说后面还有一系列重磅政策即将出台，港股地产大涨，且外资纷纷抄底，传北京或深圳先放开限购试点。

四、数据要素

主要是化债逻辑，除了展期和给钱之外，通过数据要素入表充实资产负债表，人民数据9月1号有发布会。